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業內:中長期來看,依然看好醫藥行業三條主線

2020年02月05日 14:16:02來源:制藥網點擊量:36492

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  【制藥網 醫藥股市】近期以來,醫藥板塊亮點頻現,相關企業的生產和銷售有望放量。不過業內也指出,中長期來看,醫藥行業的整體發展趨勢不變,依然看好的主線包括創新產業鏈、影像診斷產業鏈和消費型專科連鎖醫療產業鏈。
 
  主線一:創新產業鏈
 
  當前,隨著帶量采購、高值耗材集采、醫保支付目錄等政策持續加速推進,創新藥、創新器械和 CRO/CMO被看好。
 
  創新藥方面,創新藥企業受利好政策的支持,創新積極性提高,研發能力突出和儲備豐富的龍頭企業被看好。
 
  創新器械方面,國產創新醫療器械正在進口替代,業內認為,未來隨著DRGs、集采等政策推進,有望進一步提升龍頭企業的市場占有率。
 
  另外,CRO/CMO行業在成本優勢以及在國內企業創新研發的大趨勢下,行業有望持續保持高景氣度。
 
  相關證券人士建議關注藥石科技、凱萊英、科倫藥業、藥明康德、海辰藥業。
 
  主線二:醫學影像產業鏈
 
  受政策春風的影響,國內醫學影像產業鏈的發展前景被業內看好。其中,《醫學影像診斷中心基本標準和管理規范(試行)》鼓勵利用信息化手段推進醫療資源縱向流動,由醫學影像診斷中心向基層醫療衛生機構提供遠程影像診斷等服務,并提到,“應當與區域內二級以上綜合醫院建立協作關系,建立危重患者急救綠色通道,加強技術協作,不斷提升技術水平。”
 
  近年來,隨著人們消費水平升級,醫學影像行業的變革以及分級診療的落地,醫學影像產業鏈具備很大的發展空間。相關證券人士建議關注核醫學龍頭東誠藥業和碘造影劑龍頭司太立、北陸藥業。
 
  就核醫學而言,數據顯示,2017年國內核醫學市場約43.82億元,2013-2017年CAGR為12.1%,預計2018-2022年CAGR高達19.40%,處于高景氣發展階段。我國核醫學起步晚,發展空間巨大。由于核醫學行業壁壘較高,目前國內呈現東誠藥業和中國同輻雙寡頭競爭格局。業內認為,國內核藥人才稀缺,想要做出高質量的核藥不簡單,復刻一個目前的東誠藥業需要五到十年的時間,因此東誠藥業的地位目前不易撼動。
 
  主線三:消費型專科連鎖醫療產業鏈
 
  國家政策對大健康高度重視,以及人口老齡化趨勢加劇,人們消費水平的提升,消費型專科連鎖醫療產業鏈也被看好。
 
  據了解,醫療服務專科連鎖的一大特點是在單位門店開店需要2-3年的爬坡期,在持續運營后達到成熟期,不同專科在成熟期會有較為不同的損益模型。
 
  專科連鎖按照大類分為消費型醫療和剛性醫療:消費型醫療指人們可以自主選擇的專科類別,代表性的比如口腔、醫美和眼科;剛性醫療指消費者剛需的專科醫療服務,代表性的比如骨科、心血管等。
 
  隨著醫療消費升級賽道,相關證券人士建議關注口腔產業鏈企業,如通策醫療、正海生物、美亞光電。
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